Благодаря действиям Михаила Тульева удается предотвратить диверсионную акцию западных спецслужб и арестовать нацистского преступника Гофмана. В это же время верный помощник последнего по имени Чарли Брайтон начинает свою собственную охоту на Тульева. Параллельно развивается еще одна линия — с отцом главного героя, который был убит. Тульев нападает на след убийцы, которому хочет отомстить.