Психологический детектив, продолжение фильма «Ошибка резидента». Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником и используют помощь перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки с подписью «Надежда». Офицер КГБ Синицын, пытается склонить Тульева на свою сторону. Тем временем в поле зрения западных спецслужб попадает советский ученый Борков, выступивший на конференции с докладом о своей инновационной работе. Его шантажируют и пытаются сделать шпионом, о чем он сообщает в КГБ.