Перед тем, как операция «Резидент», длившаяся 15 лет, окончательно завершится в нашу пользу, империалисты решаются на страшное злодеяние: посылают матерого диверсанта Брокмана убить изобретателя сверхсекретного противоракетного оружия Нестерова. Тульев идет по следу диверсанта. Он жаждет ликвидировать его, не только ради безопасности страны — им движет желание отомстить, ведь Брокман убил его отца.