Отработав три года на Севере и накопив деньги, Игорь Апрельцев намерен отдать их Полине и дочери, начать новую жизнь и окончательно оставить своё прошлое. Но едва герой выходит из аэровокзала, как становится жертвой другой, более молодой и смелой аферистки — Леры.
Её дерзкая кража не только лишает Казанову всех средств, но и пробуждает в нём забытый азарт. Погоня за Лерой приводит к неожиданному союзу: вместе они отправляются в долгое путешествие по СССР, где каждая афера становится новой историей, новой маской и новым испытанием.