В конце XVII века Россия терпела убытки в торговле, потому что не имела выхода к морю. Юный российский самодержец Петр I начинает строительство флота, чтобы получить выход к Черному и Балтийскому морям, наладить торговлю с Западом и Востоком. Кроме того молодой царь тяготится супружеством с нелюбимой женой и подозревает лучшего друга в предательстве. Тем временем, среди бояр зреет недовольство монархом.