Экранизация знаменитого романа Михаила Шолохова рассказывает о трагической ситуации, сложившейся в России в начале ХХ века, о сломанных Первой мировой войной и революцией судьбах людей, о крушении устоев и идеалов донского казачества, о личной трагедии главного героя - Григория Мелехова. В фильме показано его метание между опостылевшей супругой Наташей и страстной любовью к Аксиньи. Уделено внимание и другим героям времен революции: коммунисту Бунчуку и его идеологическому противнику есаулу Калмыкову, а также революционеру Штокману.