Каждое утро первоклассники Миша и Катя вместе идут в школу, где Мария Сергеевна учит их любить и понимать природу. Она часто водит школьников в заповедник, где они наблюдают за жизнью лесных зверей. Однажды под колёсами автомобиля погибает утка-наседка Чернушка, оставив на произвол судьбы девять яиц. Миша и Катя решают спасти будущих утят и сделать всё возможное, чтобы они появились на свет.