Норштейн покорил мир 36 лет назад, создав легендарного «Ежика в тумане», который был признан лучшим мультфильмом всех времён и народов по результатам опроса кинокритиков и мультипликаторов разных стран. В фильме мы побродим вместе с мастером по Москве по местам его детства, вернее, того, что от них осталось, будем следить за тем, как он колдует в своей мастерской в поисках образов и состояний Башмачкина, вспоминает работу над фильмами, которые принесли ему мировую славу.