Россия, 1812 год. Несправедливо разжалованный из офицеров двадцатилетний Никита Реутов попадает в дом адмирала Ушакова. Юная племянница легендарного флотоводца берётся помочь молодому человеку восстановить его доброе имя.
Тем временем правая рука Наполеона Бонапарта и глава французской разведки маркиз Филипп де Ламар отправляет к адмиралу своего лучшего шпиона — виконта Анри де Фрингана. В доме прославленного флотоводца судьбы молодых офицеров враждующих армий пересекутся.