Мать-одиночка вместе с сыном переезжает на окраину маленького городка — к своему отцу, которому вскоре предстоит операция. После приезда она замечает нечто странное: вокруг дома появляются мутировавшие лягушки. Обратившись за помощью к учителю биологии, она узнаёт, что причина — в пестицидах, которые использует одна из местных компаний. Вскоре начинают мутировать и другие животные, и она осознаёт: следующими могут стать люди.