Основано на народной сказке «Синяя свита наизнанку шита».
Царь-чародей запирает свою дочь Алёну в замке и объявляет испытание: тот, кто сумеет от него спрятаться, получит принцессу в жёны, а проигравший лишится головы. Возлюбленный Алёны, получив от неё волшебную синюю свитку, позволяющую превращаться во что угодно, решается бросить вызов царю. Несмотря на множество превращений, чародей каждый раз находит его, пока влюблённые не придумывают хитрый план, чтобы обмануть могущественного правителя...
