Луис вместе с сыном отправляется в Марокко на поиски дочери, пропавшей после рейва в пустыне. Переезжая с места на место, они узнают о последнем полумифическом мероприятии на границе с Мавританией и решаются продолжить путь.
На своём стареньком «Ситроене», не приспособленном для поездок по пустыне, Луис следует за группой опытных тусовщиков, передвигающихся на специально оборудованных автомобилях. Выжженные земли и первозданный ландшафт становятся отражением их страхов и надежд, а путь превращается в испытание на прочность — на грани между раем и адом.