Действие картины происходит в Древней Руси. Раздробленные племена язычников-«русичей» становятся объектом интриг Византийской империи, натравливающей на них трёх «хазарских» ханов. В жестокой войне «русичам» удаётся отразить нашествие кочевников, но после этого их вождь Всеслав становится жертвой византийского посла. Новый вождь антов Ратибор собирает войско и берёт штурмом пограничную византийскую крепость Топер, после чего Византия заключает с ним мир.