В руки выпускника академии ФСБ Юрия Евсеева попадает кассета, на которой записан вербовочный разговор агента ЦРУ и выпускника лётного училища. Анализ показывает, что записи уже 30 лет. Лейтенант Евсеев обнаруживает прослушивающее устройство и пытается выйти на шпиона. Но расследование лишь кажется бесперспективным…