Начало 90-х. Андрей Крутицкий расследует дело о странной смерти молодой матери. Незадолго до своей гибели Ольга Мальцева задушила подушкой своего сына Колю. Любовник Ольги после разговора со следователем также сводит счёты с жизнью. Следователь понимает, что столкнулся с чем-то аномальным, необъяснимым и по-настоящему страшным.