По мотивам фантастической повести-сказки Эдуарда Скобелева «Приключения Арбузика и Бебешки».
Накануне нового учебного года жители сказочного города готовятся к празднику и запуску ракетоплана. Однако всё идёт не по плану, когда загадочные Арбузик и Бебешка похищают нескольких школьников и уносят их в заколдованное королевство.
Оказавшись в мире чудовищ, ребята не теряются: смекалка, смелость и дружба помогают им справиться с опасностями и изменить окружающую реальность. Постепенно мрачная страна превращается в красивый волшебный мир, а сами герои находят путь домой.
