Документальный телефильм о классике с мировым именем Михаиле Булгакове. Ведущий программы Сергей Медведев начал свое повествование с того, что разбил бутылку с растительным маслом на трамвайных путях. Потом он сел в экскурсионный трамвай «Аннушка» и проехался по маршруту вместе с режиссером кино и автором сразу двух постановок по мотивам литературных произведений Михаила Булгакова – Владимиром Бортко. Также телеведущий побывал в Доме-музее Михаила Булгакова в Киеве. По сценарию он, будто бы из-за задержки рейса, попал в музей в позднее время и некая женщина, открывшая дверь, пустила его на полчаса посмотреть экспозицию.
