По пьесе Евгения Шварца «Сказка о храбром солдате» (1946)
Солдат спешит домой – его служба закончилась и ему не терпится увидеться с родными. Однако он случайно встречает маленького мальчика Ваню, который потерял свою маму Марью-искусницу. Оказалось, ее взял в плен злой Водяной. Солдат и Ваня вместе отправляются спасать Марью-искусницу. Как ни старался хитрый царь со своей нечистью, так и не смог он побороть солдатскую смекалку и доброе сердце.