Когда магический театр Фоглера приходит в город, то обязательно ждать зрелища. Читая сообщения о различных сверхъестественных волнениях во время предыдущих выступлений мага за рубежом, правители города (включая шефа полиции и медицинского эксперта), прежде чем разрешить выступить перед публикой, просят их труппу разыграть пробный спектакль перед ними. Неверующие ученые пытаются разоблачать их как шарлатанов, но Фоглер и его компания оказываются слишком умными для них.
