Киноальманах состоит из пяти коротких новелл. В одной из них душевнобольной циркач Ким попадает в психиатрическую больницу на острове и влюбляется в медсестру. Другая — история странной и неожиданной любви московского парня и девушки из Варшавы. Третья новелла расскажет о глухонемом мастере по ремонту обуви, который придумывает красивую историю незнакомки только по еe туфельке. Еще две новеллы также повествуют о любви.