События фильма растянулись почти на 20 лет — с 1996 года до наших дней. История о двух друзьях, выросших в детском доме Волгограда — Климе и Добрыне. Уже повзрослев, ребята перебираются жить в Москву, где постигают все прелести жизни в большом городе. Но жизнь в мегаполисе оказалась не из лёгких. Она жестока к вновь прибывшим и не терпит слабых. Что ждёт их в дальнейшем? Как устроится их жизнь?