Богатырь Никита Кожемяка возвращается в родную деревню, но обнаруживает лишь пепелище. Юноша безутешен, когда к нему вдруг обращается Старичок сам-с-перст-борода-семь-верст. От последнего он узнаёт, что деревню сожгли орды Кащея Бессмертного, а его будущую невесту Марью Моревну похитили. Разгневанный Никита желает разыскать проклятого Кащея, чтобы поквитаться...
