Город талантливых мастеров захватывают чужеземцы, лишая жителей свободы и права творить. Но даже под гнётом страха по улицам продолжает жить дух свободы, пробуждая в людях смелость и достоинство. Главным вольнодумцем становится городской дворник — горбатый балагур, не вызывающий подозрений у властей.
Когда жители готовы подняться на борьбу, он становится связующим звеном с лесными партизанами. Так начинается история о том, как даже в самые тёмные времена можно вернуть свободу и право быть собой.