Действие картины происходит в 1925 году. Русский инженер Пётр Гарин, используя изобретение профессора Манцева, создаёт оружие небывалой разрушительной силы — гиперболоид, генератор мощного теплового луча. Он одержим идеей мирового господства. В своем маниакальном стремлении изобретатель совершает одно преступление за другим, не предполагая, сколь ужасными окажутся последствия для него самого.