1943 год. Разгар Великой Отечественной войны. Советское руководство получает сведения о том, что немецкие физики совершили прорыв в создании атомного оружия. Получить секретную информацию о проекте поручают агенту внешней разведки Франсу Хартману, который работает в Берлине под прикрытием должности управляющего фешенебельным отелем.
Хартман начинает многоходовую операцию и вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга. В его поле зрения оказывается немецкий физик Вернер Гейзенберг. Тем временем судьбоносная встреча Хартмана с сотрудницей германского МИД Дори меняет привычный уклад жизни разведчика.
