1936 год. Германия. В преддверии берлинской Олимпиады тренер сборной Франции по боксу Джо Кавалье — бывший боксёр и лётчик-ас Первой мировой войны — отправляется в Берлин. В поезде он знакомится с еврейским мальчиком Симоном Роземблюмом, который просит у него автограф. По прибытии на вокзал выясняется, что родственники мальчика не смогли его встретить из-за проблем с властями.
Не в силах оставить ребёнка одного, Джо берёт его под свою защиту, а вскоре оказывается втянут и в судьбу его многочисленной семьи. Параллельно случай сводит его с очаровательной французской журналисткой, чьё расположение он надеется завоевать.